Sau khi chồng tôi tạo ra một đứa con và rời khỏi nhà, tôi đã tự mình nuôi dạy con trai tôi, Kazuhiro, trong 10 năm. Khi Kazuhiro lớn lên và cuối cùng có một thời gian nghỉ ngơi, vào một ngày nọ… Julia nhận được lời tỏ tình từ bạn của con trai mình, Takeshi. Julia biết rằng tình cảm của Takeshi là thật lòng và đã được Kazuhiro đồng ý, họ đã bắt đầu hẹn hò. Một người mẹ trẻ và một chàng trai trẻ ham muốn. Từ ngày đầu tiên họ ở cùng nhau, sự hòa hợp về thể xác giữa hai người, dù chênh lệch tuổi tác, quá tốt và ham muốn tình dục không bao giờ ngừng lại. Hai người sống một mình trong nhà có Kazuhiro và dành cả ngày lẫn đêm cho tình dục…