Yuna đã kết hôn với người chồng làm việc cùng một công ty với cô được 10 năm. Chồng cô đang mải mê mối quan hệ ngoại tình với một đồng nghiệp dưới quyền, và mối quan hệ hôn nhân của họ đã nguội lạnh. Trước mặt Yuna, người phải tự an ủi bản thân với cơ thể của mình đang ở đỉnh điểm phụ nữ, một ngày nọ, đồng nghiệp cũ, Oshima, xuất hiện. Hai người, người bạn nhưng giờ chỉ như người quen, đã tâm sự về quá khứ và chia sẻ cảm xúc cô đơn của họ bằng cách đặt môi và da vào nhau. Và sau đó, chỉ có tiếng nói về tiếng mồi hôi và nước nhờn lẫn nhau trong căn phòng hỏng điều hòa, họ chìm đắm vào một cuộc giao cấu hỗn hợp hứng khởi…